2015 г.: Ръст на продажбите при повечето категории бързооборотни стоки

Производството в България в четири от пет категории бързооборотни стоки завършва 2015 г. с ръст на продажбите, сочат данните от тазгодишното издание на класацията „Регал 500+“. Общо те се оценяват на 7.636 млрд. лева, като една четвърт от тях, или 1.978 млрд. лева, са реализирани зад граница.

Секторите с положително развитие са със седем повече, отколкото бяха през 2014 спрямо 2013 г. Лошото е, че от шестте, чиито резултати са под нулата, пет са сред десетте най-големи в българското производство на бързооборотни стоки.

Износът продължава да е основен фактор за растежа на продажбите. Най-показателно за влиянието му през 2014 г. беше развитието при кафето, перилните и почистващите препарати, готовите ястия, хартиените изделия, слънчогледовото олио, преработените зеленчуци. През 2015 г. увеличеният износ осигурява положителното развитие още на личната хигиена и козметиката и на преработените плодове. Частично такъв е и случаят с преработените меса, при чиито продажби има лек растеж за разлика от червените и белите меса.

Новото през 2015 г. е, че като фактор за растежа вече започва да се усеща и вътрешният пазар. Би могло да се предположи, че това са сектори, свързани с туристическата индустрия – натурални сокове, бира, сладолед, вино и алкохол, перилни и почистващи препарати. Възможни причини обаче са и нарастването на градското потребление на определени продукти или частично изсветляване на продажбите – при вината и при високоалкохолните напитки.

С двуцифрен ръст

Двуцифрен ръст се наблюдава в седем от 25-те разглеждани сектора. Най-голям е той (20.6%) при българското козметично производство. Основен принос за това има износът, който също нараства с 20.7%. В сектора лична хигиена и козметика около 57.5% от продажбите се реализират на външни пазари.

При продуктите за устна хигиена и за декоративната козметика се наблюдава ръст във всеки сегмент. Продажбите на пасти за зъби например се увеличават със 121% в сравнение с предходната година. Производството и продажбите на пудри, които тръгват от ниска база, нарастват със 700%. По-умерено е развитието при лаковете за нокти – 33% ръст, гримовете за очи – 34%, и червилата – 19%. Увеличение от 20% има при парфюмите и при бялата козметика. Нарастват и продажбите на шампоани – с 9.6%.

Продажбите на преработени плодове нарастват като стойност с 18% през миналата година. И това е категория, в която положително се развиват всички сегменти. За жалост най-голямо е увеличението при полуфабрикатните продукти като „плодовете, временно консервирани, но негодни за консумация в това състояние“ (37%), а най-малко при готовите изделия – конфитюрите, мармаладите и пр. (10%). Причината безспорно са продажбите зад граница, които за този сектор са три четвърти от общите. Те се увеличават със 17% през 2015 в сравнение с предходната година.

Продажбите на готови ястия се увеличават с 16% през миналата година. Като се има предвид, че делът на износа в сектора е 41% и през миналата година се е увеличил с 8%, може да каже, че растежът се дължи както на външния, така и на вътрешния пазар.

При готовите ястия растат и трите основни сегмента на категорията. Най-чувствително е увеличението (65%) при тестените изделия и то идва от замразените пици (ръст 80%) При втория основен сегмент – пюретата, ръстът (28%) и се дължи предимно на месните пюрета благодарение на ниската им база, следвани от смесените и зеленчуковите. Умереният ръст (7%) при готовите ястия идва от продуктите с месо и зеленчуци. Единствените подсегменти, при които продажбите падат, са ястията с риба и макаронените изделия.

Производството и продажбите на кафе и заместители на кафе през миналата година са се увеличили с 15.18% – от 17 768 т през 2014 г. на 20 466 т. Това в по-голяма степен се дължи на износа и в по-малка – на засилено потребление на вътрешния пазар. Производството, реализирано зад граница, е нараснало с 10.64% (от 13 897 т на 15 376 т) и е около три четвърти от общото. За разлика от другите категории тук изчисляваме развитието в натура, а не в стойност. Причината е, че основният играч – „Якобс Дау Егбъртс БГ“, предоставя информация само за производството си в натура. „Якобс Дау Егбъртс БГ“ е собственост на „Якобс Дау Егбъртс интернешънъл Б.В“ и компанията майка „Монделийз“ го обособи като отделно дружество през миналата година. То произвежда на ишлеме кафето на марката за множество пазари в региона.

Продажбите на риба и рибни продукти са пети по ръст (13.6%) сред разглежданите категории. В сектора най-голям ръст (155%) има в сегмента на рибните филета. При това той се дължи основно на пресните и охладени филета. Другият растящ сегмент са ракообразните (129%), като основен принос тук има преработката на скариди. При вноса и преработката на океански риби ръстът е 23%. Спад (почти 9%) се наблюдава единствено при местните риби и той идва от някакъв вид консерви. През изминалата година задграничната реализация на риба и рибни продукти, произведени в България, се удвоява и достига 80% от общите продажби.

При бутилираните води (ръст 12.35%) по-успешен е бил сегментът на изворните (ръст от 30%), отколкото на минералните (14%). Растежът определено се държи на вътрешния пазар. Макар износът на води да се е удвоил през 2015 г., той все още няма и четири процента от общото производство.

Възможно обяснение за ръста в продажбите на натурални сокове (12.23%) е декларирано производство на фрешове. Прави впечатление например, че при продажбите на сок от грейпфрут се наблюдава увеличение от 200%. С около 50% нарастват продажбите на ябълков сок, на сегмента на плодовите и зеленчуковите миксове и др.

С едноцифрен ръст

Ръст от 9.13% наблюдаваме при концентрирания алкохол. Износът в категорията нараства с почти 39% и достига около една пета от всички продажби.

При ракията нарастването на продажбите е малко (3%). В сегмента на т.нар. други алкохоли обаче то е почти 19%. С рекорден ръст (44%) е графата „ликьори и други алкохоли“.

Ръстът при ядките и сушените плодове (8.94%) идва от увеличените продажби на вътрешния пазар. Продажбите в категорията нарастват, въпреки че тези зад граница намаляват с 4.4% до около една трета от всички. С най-положително развитие са фъстъците (62%) и сушените плодове (30%). В най-големия сегмент – на черупковите плодове, се наблюдава спад от около процент и половина. Най-губещ е сегментът на стафидите – спад от 8%.

При продажбите на вино се наблюдава умерен ръст от 5.86%. При червените вина и розето увеличението е с 50%, докато при белите вина е едва 7%. Правят впечатление ръстът от 3570% на продажбите в сегмента „ликьорни вина от типа на порто, мадейра, шери и др“, както и този от 179% на така наречените „други ферментирали напитки, например от ябълки или круши“. Задграничните продажби на виното, които са близо една трета от всички, са намалели с 1% спрямо предходната 2014 г.

Половината от слънчогледовото олио, произведено в България, е предназначено за външни пазари. Така е картината, след като през 2015 спрямо 2014 г. продажбите зад граница намаляват с 18%. Общите продажби в сектора обаче се увеличават с 5.23%, което вероятно се дължи на вътрешния пазар.

Продажбите на бира в България нарастват с 3.78% през 2015 спрямо 2014 г. Износът намалява, но доколкото той е в рамките на процент и половина от продажбите, това не е от съществено значение за пазарната картина.

Продажбите на преработени зеленчуци нарастват (с 3.41%) и през тази година. Това в голяма степен може да бъде отдадено на нарастването на износа в него с 4%. Зад граница се реализират около 40% от продукцията в сектора. Най-голям е ръстът в сегментите на киселото зеле (49%), сладката царевица, зеленчуковите смеси и гъбите. Чувствителен спад от около една четвърт се наблюдава при консервираните домати.

При хартиените изделия се наблюдава ръст на продажбите с 3.22%. Така е, макар че задграничните, които са около една трета от тях, намаляват с 9%. В категорията големият ръст идва от сегмента на бебешките пелени (531%). По-видим ръст (36%) има също при хартиените кърпички за ръце. По-чувствителен спад – при производството на дамски превръзки.

Продажбите на сладолед се увеличават с 2.66%, а задграничните, които са едва 14% от производството, нарастват с 5.5%. Това издава повишена консумация на вътрешния пазар.

В категорията на брашното наблюдаваме ръст на продажбите (с 2.45%) и на износа (с 5%), който достига до малко под десет процента. Основният сегмент – на брашното – бяло и смес, нараства само с 0.05%. По-чувствителен ръст от 17% се наблюдава при суровите теста и корите за баница.

Плюс минус един процент

Продажбите на хляб и хлебни изделия бележат лек ръст от 0.7%, макар тези в чужбина, които са около една пета от всички, да намаляват с 1.5%. Декларираните продажби на класически хляб се свиват с около 3.6%. С толкова се увеличават продажбите на пресни хлебни и сладкарски изделия. Най-растящият сегмент (почти 10%) е на сухарите и сродните им продукти.

От индустриите, свързани с месото, нарастват единствено продажбите на преработени меса, и то с 0.53%. Експортът на сектора се е увеличил с 27% и така делът му достига 4.5%. Най-растящият сегмент (14%) е на преработените птичи меса. Увеличението при тях идва преди всичко от консервите с пилешко месо (ръст от 59%) и от консервите с гъши дроб (11%). При продажбите на преработените червени меса (6% ръст) се открояват консервите със свинско месо, при които ръстът е 2120%. Големият сегмент на колбасите бележи спад от 2.3%.

При перилните и почистващите препарати също наблюдаваме лек ръст – от 0.16%, макар че продажбите зад граница, които са 35% от общите, намаляват с два процента. При всички сегменти в категорията има намаление с изключение на сегмента „перилни и почистващи препарати, непосочени другаде“, който нараства с 21%.

Малък спад (-0.18%) има при продажбите на бели птичи меса. Такава е тенденцията, макар че продажбите зад граница, които са 43% от всички, нарастват с 6%. Намалението се дължи на патешкото и гъшето месо (спад с 15%) и на черния дроб от водоплаващи птици (спад от 10%). При основния сегмент в категорията – на пилешкото месо, има лек ръст (4.4%), най-очевидната причина за който са пресните и охладени пилешки разфасовки. Продажбите им бележат ръст с 21%. Въпреки общия спад при месото и дроба от водоплаващи птици един малък сегмент от тях бележи ръст от 9750%. Това са целите замразени патици и гъски.

Категории със спад

При други пет категории се забелязва по-чувствителен спад на продажбите. Лошото е, че четири от тях са в топ 10 на най-големите сектори при бързооборотните стоки в България, а петата е най-експортно ориентираната категория от 25-те, които следим.

При продажбите на безалкохолни напитки, които са на девето място по стойност на продажбите, спадът е 1.61%. Експортът на категорията нараства с 37%, но дори така делът му достига едва 2.45% от общите продажби. Единственият сегмент с ръст е този на „други безалкохолни напитки“. Той нараства с 81%.

При захарните и шоколадови изделия и бонбони, втори по стойност на продажбите, се наблюдава лек спад (1.78%). Износът на категорията, който е около една четвърт от общите продажби, нараства с 22%, което предполага, че спадът идва от вътрешния пазар.

Сегментът на захарните изделия расте с 8%. Основен принос затова имат бисквитите без прибавка на подсладители, чиито продажби са се увеличили със 76%. Продажбите на шоколадови изделия падат с 16.4%. На минус в него са всички сегменти без шоколадите с пълнеж ( ръст от 53%), течния шоколад (ръст от 17%) и полуфабрикати на какаова основа за производствени цели (330% ръст). На фона на спада при бонбоните (0.76%) растат единствена бонбоните от твърд карамел (16%).

Индустрията на червени меса, пета по стойност на продажбите, търпи спад през 2015 г. (-3.16%). Износът, чийто дял и без това е едва 3%, също намалява с около 6%. При най-големия сегмент в категорията – свинското месо, се свива с 5.3%, но за сметка на това растат малките сегменти. При телешкото има ръст (16%), който се дължи основно на замразеното месо, чиито продажби са нараснали с 1834%. Ръст (11%) има и при овчето месо, което според декларираните данни е само прясно и охладено.

Продажбите на най-експортно ориентираното бързооборотно производство в България – на ароматизаторите, намалява с 11.8%. Продажбите зад граница на категорията, които са 81% от всички, са намалели с 13.5%.

Най-голям за жалост е спадът (-11.99) при най-голямата категория на българския пазар – млякото и млечните продукти. За нея не разполагаме с данни по сегменти. Задграничните продажби, които са почти 45% от общите, са нараснали с 0.46%, което показва, че спадът идва от потреблението на вътрешния пазар.

Автор: Боряна Генчева
Регал